Morgan Stanley (Morgan Stanley) erklærede, at ledelsen af kunstig intelligens (AI) -chipgigant Nvidia for nylig afslørede en stærk efterspørgsel efter den næste generations grafikbehandlingsenhed (GPU) Blackwell, som er blevet fuldt booket i de næste 12 måneder.De er optimistiske over, at Nvidias aktiekurs forventes at bryde poster.
Da Mo afholdt en række møder med investorer denne uge for NVIDIA CEO Huang Renxun og andre NVIDIA -ledere.NVIDIA Executive Group afslørede, at Blackwell GPU -produkter er blevet bestilt fuldt ud i de næste 12 måneder, hvilket betyder, at hvis kunderne afgiver ordrer nu, vil de ikke modtage produkterne før udgangen af næste år.Ifølge konferencematerialet trives NVIDIAs datacentervirksomhed stadig, og Blackwells synlighed i fremtiden er meget høj.Vi er glade for at se, at Nvidias aktiekurs igen vil bryde poster.
Da Mo sagde, at den lange ventetid til forsendelse af Blackwell ikke kun er et signal om stærk efterspørgsel efter Blackwell, men også indebærer, at efterspørgslen efter Hopper -produktlinien fortsat vil være varm.Kunder har presserende brug for det og kan skifte til at købe hopperchips, "hvilket indikerer, at forsendelsesvolumen vil opretholde en høj vækst i det næste år".
Selvom nogle analytikere mener, at konkurrenter kan erodere nogle af markedsandelen, mener Great Wall Motors -teamet, at det modsatte vil ske næste år."Nvidia forventes at fortsætte med at udvide sin markedsandel i AI -processorer i 2025, da de største tilpassede chipbrugere markant har øget deres vedtagelse af NVIDIAs løsninger," alle oplysninger styrker denne opfattelse.
Da Mo beskrev, at NVIDIA-ledere 'syn på "Super 2025" -udsigterne som kun de "tidlige stadier af en langsigtet investeringscyklus".NVIDIA er planlagt til at frigive sin kvartalsvise økonomiske rapport i november.Siebert -investor Mark Malek påpegede, at Nvidias overskudsprognose for dette kvartal forventes at stige med over 80% årligt.Hvis den ses optimistisk, er denne vækstrate stadig meget høj og højere end andre konkurrenter.
Analytikerteamet af UBS påpegede, at Taiwans eksportdata, der blev frigivet i denne uge, er vidt i tråd med selskabets skøn over, at Nvidias datacenterindtægt vil stige med 15% i dette kvartal (slutter den 31. oktober).
NVIDIA er optimistisk med den første fordel, der kommer fra TSMC, hvis forsyningskæde allerede har sendt GB200 -servere i dette kvartal.Foxconn sagde på sin seneste pressekonference, at AI -server GB200 vil blive sendt i små mængder som planlagt i fjerde kvartal, og forventes at øge produktionen i første kvartal af 2025. Foxconn vil være den første og første producent, der sendes.
